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Der Katzenjunge Aoyagi Ritsuka hat kein einfaches Leben, plagen ihn doch die Zweifel über den Tod seines Bruders Seimei. Dieser starb vor zwei Jahren in seinem Klassenzimmer im Feuer. Eines Tages taucht ein Freund seines Bruders auf, Agatsuma Soubi.

Mit diesem hat er es nicht leicht, denn auf geheiß seines Bruders sagt er ihm immer wieder, dass er ihn liebt. Doch das ist noch das kleinste Problem. Und als ob er noch nicht genügend Probleme mit Schule, seinen Zweifeln und dem erwachsen werden hat, tauchen immer mehr wunderliche Gestalten auf und er muss an Soubi's Seite in sogenannten 'Spell Battles' bestehen.

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